11月行业排产调整为环比持平微降后,12月排产为环比-10%~0%,符合预期,实际出货需看客户提货节奏。Q4行业排产环比增长0-20%,同比增速中枢50%,其中国内三元需求偏弱,海外三元有所增长,铁锂...
电池板块的分歧 | 脱水研报
【天风电新】电动车β:黎明即将到来,看好电池带动板块反弹-1012 ————————— 【当前时点,市场对电车的分歧不是个股基本面,而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储,不是担心22年,分歧在23年...
8月锂电产业链排产会议调研纪要
1. 8/9月份排产情况 排产情况:8月份排产从数据来看不错,其中三元排产增幅更大,整体来看比较理想。正负极及隔膜等也有环比提升,与市场传言有出入。 电芯龙头从22.4开始有下降,但5-9月排产环比上...
星源材质最新调研纪要 2022Q2
基本面情况分析 四季度出货1.2亿,整体结构维持之前30%干法和70%湿法 五月份涂覆比例上升的话,出货稍微降一点,但是涂覆的价格更高,所以盈利能力还是在上升的,预计六月份还是会延续上升趋势 二季度出...
动力电池中下游机会-脱水研报
恩捷、璞泰来等一类大票近期表现差,我们认为某种程度上还是领头羊宁德一直受到压制。我们认为对宁德的担忧仍是:定增置换、二季报(毕竟一季度低于预期,都是一朝被蛇咬的心态)、市占率(二线的差距问题)。 1、...
2022Q2锂电池负极行业研讨纪要
一、负极市场竞争格局及技术路径简要介绍 1、目前各企业石墨化的产能情况、石墨化价格、供需情况: (1)去年石墨化产能全国80万吨,22年预计增加40万吨:今年一季度+10万吨,二季度+20万吨,三季度...