目前半导体板块迎来显著边际变化:1)下游fab需求端改善,存储端及广东二线厂强于去年预期,原预期今年招标量同比降低30%左右,而目前有望持平;2)板块估值相较于去年处于偏低的状态;3)政策驱动+光刻机...
微逆公司2023Q1出货量数据-研报精选
——————————— 禾迈股份: 我们预计公司1季度纯微逆出货60万台左右,微逆+DTU出货70万台左右,22Q4两者合计出货约53万台,预计环比+30%。 昱能科技: 我们预计公司2...
特斯拉“宏图计划3“发布会纪要
特斯拉投资者日活动要点 1、马斯克“宏图计划”:储能240TWH、可再生电力30TWH、制造投资10万亿美元,能源要求不到燃料经济的一半。 2、提出为登陆火星的火箭生产燃料的终极计划,将从空气中提取成...
两会主题发布会纪要
1.聚焦工程机械、轨道交通、光电子信息、能源电力装备、纺织服装等重点领域,打造世界级先进制造业集群。 2. 聚焦5G、人工智能、生物制造、工业互联网、智能网联汽车、绿色低碳等重点领域,不断丰富和拓展新...
重视特斯拉储能产业链相关机会| 研报精选
当地时间3月1日(北京时间3月2日5:00),特斯拉投资者日即将揭晓“宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路”,前导视频中展示了储能相关产品。 特斯拉储能出货持续增长、验证美国大储逻辑。202...
配电智能化增速具备高确定性 | 研报精选
本次,我们将着重探讨及论证:电网投资额层面,为什么我们预计配电智能化投资能实现年均20%+增长。 电网投资方向分析 从电网公司公布的投资规划看,我们预计未来电网总投资额年均增速仍在3-5%区间,其中2...
钠电池产业最新进展纪要2023Q1
#中科海钠电芯上线A00级别乘用车:联合江淮推出思皓E10X花仙子(钠电版),单车带电量25kWh,圆柱电芯能量密度140Wh/kg,系统能量密度120Wh/kg,252公里续航,快充可达4C,销售时...
提升国产化水平和规模,操作系统、仪器设备等受关注 | 研报精选
据新华社报道,2月21日,中共中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习。 会议强调,加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路。要打好科技仪器设备、操作系统和基础...
重卡电动化之长途运输场景渗透可行性分析 | 研报精选
当前电动重卡由于续航里程等限制,多用于封闭场景+短倒运输(占重卡市场20%-30%),为分析长途运输的重卡电动化的可能性,我们做了如下研究: 特斯拉Semi电动重卡续航超800km的原因...
2023工商业储能需求+供给端均有明显变化 | 研报精选
当前时点,我们为什么看好工商业储能——2023年需求+供给端均有明显变化1、需求端:l欧洲:用户侧能源危机尚未解决,电力保供需求旺盛,且预计23年仍将保持高经济性;此外,我们亦有看到分布式光伏余量上网...