我们发布了人形机器人第三篇深度报告，详细梳理了核心零部件环节的投资机遇 #人形机器人当前跟踪的核心是产品力的进步。与去年的第一代产品对比，目前特斯拉人形机器人展现了优异的力量控制和轨迹规...
06月25日900 views人形机器人概念龙头评论
人形机器人核心零部件梳理-研报精选
06月25日900 views人形机器人概念龙头评论
06月25日900 views人形机器人概念龙头评论
华为大幅上调手机出货目标，华为供应链及潜在供应商整理
华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。 市场研究机构Omdia数据显示，2022年华为手机出货量为2800万部。产业链人士称，这意味着，华为对...
06月12日891 views华为手机供应龙头股评论
充电桩及模块景气度超预期-研报精选
#结论：国内景气度持续超预期+等下半年中、欧共振，报表端上半年看的是【国内量、收入超预期】，下半年看的是【海外订单爆发，海外业绩（量高价优）体现预计在23Q4或24Q1】。 1、 通合4+5月发货量达...
06月09日829 views充电桩模块龙头评论
全球AI军备竞赛拉动通信板块重回历史高峰-研报精选
事件：受周末office365等ai行业利好驱动，叠加光模块产业新闻，通信板块今天涨幅1.25%排名第四，年初至今涨幅39.25%排名第二，今天涨幅靠前的有：兆龙互联19.99%、铭普光磁9.99%、...
06月08日667 viewsAI通信龙头评论
复合集流体产业化进程加速-研报精选
6月1日，搭载宁德时代麒麟电池的极氪001千里续航套装实现交付，其使用的NP2.0无热扩散技术采用复合集流体；2）头部厂商PET铜箔进入第二轮测试关键期，高温循环测试已突破1500次；3）iD4碰撞燃...
06月07日669 views复合集流体龙头股评论
工商业储能电话会调研纪要
一、工商业用户侧储能近年发展概览 可能大家在19年才对储能行业有所了解，因为国家从2018年开始对光伏电站不再进行一些补贴，储能也从此被推到台前。到19年地面电站开始强制配储硬性指标，这也使得储能行业...
06月06日513 views工商业储能龙头评论
充电桩核心标的特锐德-研报精选
充电产业链是我们目前推荐的子行业，其中充电平台公司是未来持续性更好的投资方向（与数字化、智能化也相关），特锐德是代表性公司（业务处于拐点向上阶段）。 近期特来电成为国内累计充电量首个破200亿度的平台...
06月05日483 views充电桩龙头股评论
AI时代，PCB板块深度受益~研报精选
AI时代算力为基，硬件领域PCB价值量提升显著。本轮AI创新的大趋势是算力不断提升，AI巨头英伟达宣布DGX GH200投入量产，运算速度达1 Exaflop远超DGX H100，AI浪潮算力持续升级...
06月03日478 viewsPCB概念龙头评论
沪电股份交流调研纪要-2023Q2
数通景气度？ 二季度同比去年会略有增长，因为22年基数太低了，沪利微电去年4月是停产的，只有几百万的出货。昆山只有一半的稼动率。和三四季度比起来，还比不上。4、5月我们还有些员工无薪假。6月稍微好点，...
06月01日510 views沪电股份评论
英伟达Q2指引超预期，AI算力板块需求激增-研报精选
核心观点 半导体：英伟达Q2指引超预期，AI算力板块需求激增； 消费电子：苹果MR有望面世，顶配硬件+丰富生态或引领行业新发展； 汽车电子：5月狭义乘用车零售销量预计同比增长27.7%，小米造车进展顺...
05月29日515 viewsai算力龙头股评论
