人形机器人概念会不会诞生龙头?

admin 2023 年 11 月 5 日07:25:38脱水研报 题材认知评论361 views阅读模式

从工业机器人成本构成来看,上游的三大零部件是产业链中技术壁垒高、成本占比较大的环节。上游三大零部件控制器、伺服系统和减速器,成本占比分别为12%、22%、32%,合计成本占比为 66%。从盈利水平看,上游零部件的毛利率相对较高,其中减速器毛利率为40%,伺服系统为 35%,控制器为 25%;中游机器人本体毛利率最低、为15%;下游系统集成毛利率为 35%。

人形机器人概念会不会诞生龙头?

从服务机器人成本构成来看,三大核心模块环境感知、运动控制和人机交互成本占比至少可达 85%。以公共(商用)服务机器人为例,包含三大核心技术模块:环境感知、运动控制和人机交互。环境感知模块即感知系统,运动控制模块主要指控制系统、驱动系统、机械结构系统,人机交互模块主要指交互系统。其中对于本体厂商,人机交互和其他基础软硬件基本实现自研,环境感知和运动控制模块会有企业选择外采,但随着技术的进步以及成本考虑,现在多数机器人企业也实现了环境感知和运动控制模块的自研。环境感知与运动控制模块自研的情况下,三大核心模块的成本占比为 85%,非自研情况下,环境感知与运动控制模块成本占比高达70%,三大核心模块成本占比约 92%。

 

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人形机器人产业链

据工信部网站消息,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。其中提出,到2025年,人形机器人创新体系初步建立,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,确保核心部组件安全有效供给。到2027年,人形机器人技术创新能力显著提升,形成安全可靠的产业链供应链体系,构建具有国际竞争力的产业生态,综合实力达到世界先进水平。

东方证券表示,国内顶层设计规划路线,明确量产时间点、关键技术、重点产品以及示范性应用场景,结合海外以特斯拉 Optimus 为代表的人形机器人持续推进,人形机器人产业化迎来曙光。我们看好人形机器人产业趋势,看好产业机遇下的核心零部件和配套高 端装备国产化提速,建议关注产业链相关公司。

1、硬件:

减速器:绿的谐波、双环传动、中大力德、丰立智能

伺服电机:合川科技、江苏雷利、昊志机电、微光股份

控制器:汇川技术、雷赛智能、英威腾、兆威机电

传感器:奥比中光、柯力传感、苏奥传感、奥普特

2、软件:

AI:算法:商汤科技、云从科技、虹软科技、格灵深瞳

3、机器人本体:

工艺机器人:埃斯顿、拓斯达、机器人、埃夫特

服务机器人:石头科技、中威电子、科沃斯、亿嘉和

物流机器人:昆船智能、德马科技

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