2022 年 5 月 6 日17:09:59调研纪要评论1,418 views阅读模式

硅料

4 月份老产线检修多，产出下滑，3 月 6.14 万吨，4 月 6.13 万吨，5 月基本都开出来了，亚洲硅业也慢慢开出来了，5 月整体 6.6 万吨，增量明显

硅片

连云港疫情石英砂供应不足导致坩埚不足；硅片供需紧张，隆基、中环涨价，增量在硅棒上；

内蒙部分企业由于电力问题停，坩埚运输也有影响

电池

五一期间绝大部分电池企业尽可能满产，166 产线改182，新投产线也在爬坡；4 月份12.63GW，5 月份 13.67GW；网版、化学品受疫情影响大，昆山

组件

不存在大规模躺平，4 月 18.02GW，5 月 18.85GW，五一有部分企业放了三天假；物流有影响，尽量冲击满产；报价在 1.9 附近

胶膜

上海、苏州的疫情，胶膜厂生产发货是有影响的，价格有上涨

Q1：硅料环节产能节奏？组件企业？

5 月份新产能有贡献，新特、东立、通威包头 6 月点火，疫情有负面影响，可能会延缓，增量往三季度下推；今年放量在 Q3 下旬和 Q4。运输方面上海港有问题往宁波港走，但是宁波也有疫情，发货可以发但是物流成本、时间会增加。组件排产，5 月隆基积极性强，头部几家积极性强

Q2：东南亚的影响

美国这边给的初步反馈使用中国以外的硅片可能开绿灯，或者用中国的硅片能证明多少材料是不高于海外的也可以，还没定；晶澳海外有硅片，出美国影响不大，晶科也有；等 5月中下旬政策确定了看怎么规避，不太会放弃美国市场

Q3：301 关税在 7、8 月份可能取消？

没有明确一定包含光伏产品，美国通货膨胀严重，但是现在还不确定

Q4：国内地面电站情况？

地面电站在起来，很多央企 630 自己有要求，地面电站 3 月 6.1GW，4 月份多一点 15.几

Q5：出口美国情况

中国大陆出口到美国“双反+201+301”，从东南亚走的是 201，双玻不要税，反倾销去年一些企业被豁免了，如果 301 真的取消了，承担反规避是可能出口美国的

Q6：粒子紧张

粒子检修严重，每个月 25GW 的产出，韩国乐天最近也有光伏级产量的释放，1 万 9 涨到 4.28 的 2 万 9，后续粒子有放缓过程；上海港没有停但是肯定有滞留，公路运输不畅

Q7：石英砂供给？

今年总体可以供 340GW，产能不是问题，石英股份有 8 万吨产能，问题在石英矿，印度多一些，之前地面挖，现在要深入；涉及海外的不可再生资源，明年的量不好说

Q8：硅料高价，组件排产也积极？

硅料释放的不是特别快，组件躺平也不一定能把硅料拉下来，一季度晶科、天合激烈，二季度隆基比较激烈

Q9：硅片涨价涨得多？

去年算硅片按 165μm，隆基刚切到 160μm，其他一体化都用 155、150 的了，硅片薄了还更贵了，盈利是有上升的

Q10：产业链价格情况？

硅料 260 左右，硅片隆基中环涨了其他没有，电池 1.18，组件 1.9，会有部分让利；玻璃单面 28.5,2.0 得涨到 26；背板也涨了；粒子将近 3 万；胶膜五一之后还要涨一轮

Q11：5 月份的进口料情况

6.6 万吨是产出量，不是运输量

Q12：背板的情况

苏州疫情有影响，赛伍、中来都在苏州；Q1 没有怎么涨，5 月涨了一点

Q13：硅片产能大于硅料，硅料被抢购？

硅片厂基本都是和硅料厂签长约，都想让自己开满，竞争比较激烈；有新晋硅片厂不太好拿到硅料，老玩家还是有点优势，新玩家也会各方找料源力图开满

Q14：辅材涨价，Q2 组件传导的能力？

所有材料几乎都在涨价，玻璃、背板、胶膜，成本确实有上升，看怎么报价了

Q15：硅料新增玩家能评、环评情况？2023 年整体出货的规模？

能评环评重要，但是不一定非要拿到了再开工，地方政府担心倒卖；有些企业说是要去做，但实际有困难，今年硅料 300GW，明年全年 592GW，473GW会是比较保险的数据，新特、通威、东方希望、合盛扩产比较厉害。

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光伏产业链2022一季度近况|调研纪要

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