储能、充电桩专家调研纪要 | 2023Q1

admin 2023 年 2 月 18 日13:55:57调研纪要评论663 views阅读模式

Q:国内头部企业储能市场装机量、增速情况?

A:增速:21年开始爆发,22年量较大,23年增速+100%。

装机量:22年全球 50-60GWh,国内 15GWh(电站 13GWh)。

份额:22年阳光 3.5GWh,H、科陆0.8GWh,南都、平高、库博 0.5GWh,山东电工 1GWh,源明 1GWh(全球发货 3GWh)。

Q:H、阳光 22年出货量?

A:H:1)出货量:22年总计5GWh,其中4.2GWh为户储,0.8GWh 为大储;23 年绝对值翻番,总体10GWh,其中户储8GWh;23年20GWh,户储占80%;24年40GWh,户储占70%;25年70GWh,户储占60%;2)地域:以海外市场为主,73%为欧洲(德国15%,意大利5%为主),澳大利亚+日本10%,南美+中东8.5,23年地域出货比例不变。国内:23 年大储增速+100%。

盈利模式:国内大储主要依靠峰谷套利,美国1/3为峰谷套利、2/3为辅助市场。我国出台辅助服务政策向美国靠拢。峰谷价差想要拉到 3:1到 4:1,目前山东、浙江、上海地区峰谷价差绝对值超过 1元。辅助市场调峰、调频、备用(容量电费),调峰在 0.2-0.5元/kWh,调频 2-12元/MW,容量电费在几十元/MWh。

Q:储能机柜设备需求量测算?

A:储能机柜占公司PCS业务的 20%,储能PCS成本为 0.2元/W(2000kW以上),出海户储 0.4 元/Wh(几 kW),依照 2h 系统:整体储能机柜价值量=0.2元/W*0.8GW/2(除以 2主因考虑到是成本)

Q:储能机柜核心技术?

A:技术不高:相对于电控,储能电控技术不高。

技术难度:主要在两个方面:1)机柜防水、防尘;2)机柜需要恒温;3)供应商提供产品的一致性;4)设备要与PCS 制造商强配合。

Q:招标启动时间?

A:启动时间:元旦前预招标,2月底正式招标。

供应商:主要为xx、扬天,xx:扬天=4:6。大储其他厂商有机会,户储主要为xx、扬天

Q:2023年正式招标至落地时间?

A:2023年会落地,不同项目有差别。

Q:每年价格?

A:1)代工费:占账目费用的 10%,供应商盈利主要依靠规模效应。

2)机柜成本:毛利率20%以上。

Q:22年 xx和杨天和公司合作模式?

A:22年xx为代工,23年有机柜业务。

Q:lhx储能情况?

A:lhx、hmd过去做手机、通信电源,有部分储能业务,lhx充电桩业务比较多。

Q:温控设备加工价格是否相比 2022年下降?

A:价格:有下降,但不明显。

价值量:23年风冷 15亿,液冷 21.7亿。

单价:22年风冷 2800万/GWh,液冷 0.88元/GWh。23年风冷 2600万/GWh,液冷 0.86元/GWh。

Q:YWK降价情况?

A:主因形成了规模效应。

Q:储能机柜每 GW价值量?

A:PCS 成本 0.1-0.15元/W,机柜占 PCS成本的 20%。

Q:机柜主用于户储还是大储?

A:户储主用机柜,大储主用集装箱。

Q:为何 23年国内大储机柜翻倍?

A:行业:1)国内强制配储政策出台;2)IRR已大于 8%;3)设备成本降至 1.3-1.5元/GW;

4)峰谷价差拉大、辅助服务盈利机制逐步完善。公司:2023年公司在手订单能够保证今年翻倍。

Q:大储盈利模式?

A:工商业:峰谷价差套利主要为工商业。

光伏电站:1)主要用于平滑功率输出,盈利模式为赚电价;2)电网提升对电站的考核水平;3)辅助服务收入。

电网/发电端:辅助服务收入

Q:株洲所技术情况?

A:业务:原主做高铁、地铁逆变器,目前拓展至电动汽车电控、IGBT、电感、超级电容优势:高铁、地铁逆变器安全性高,技术高于光伏储能,但要做到与公司同一技术水平较难。供应链成本:成本较高,主因为:1)国企;2)高铁、地铁逆变器较少考虑成本。

储能订单:国内份额还可以,未来会上升。22年研发 500MWh,与平高、科华等同一水平。

Q:公司充电桩业务情况?

A:1)交流桩:交流桩公司已可以做,利润率高。

2)直流桩:过去做充电模块(22年 40kW),充电模块主供ABB、西门子;22年下半年开始整装。

3)充电堆:规格360/500。

Q:23年充电桩预期?

A:直流桩:全球直流桩<40万台,

充电桩:公司国内外乐观估计约5万台。

充电模块:公司 22年 30万,23年预计 50万。

充电桩整装 5万台,360kW(占 70%),500kW(占 30%)。

Q:lxx主做?

A:主做充电模块代工。

Q:充电模块代工单台价值量?

价值量:1)充电模块成本 0.1-0.15元/W,代工成本占 25%;2)整装成本 0.5-0.6元/W,壳子成本占 15%。公司 360kW/台占 70%,500kW/台占 30%。

Q:大储集装箱价值量?

A:单个集装箱 2MWh,储能系统设备造价为1.5元/Wh,集装箱占储能设备价格的10%,依照 2h 为占 5%。

Q:23年工商业储能出货量?

A:全球:接近100GWh,电站65GWh,工商业13GWh,户用23GWh

中国:总体29GWh,工商业3GWh,电站22GWh,户用4GWh欧洲:总体24GWh,电站3GWh,户用16GWh,工商业5GWh美国:总体36GWh,电站31GWh,工商业2GWh,户用3GWh日本:总体3GWh,户用0.5GWh,电站+工商2.5GWh

英国:总体2GWh,电站为主1GW,户用1GWh

澳洲:总体3GWh,电站0.5GWh,户用0.5GWh,工商业0.5GWh

亚太(除中日):总体2+GWh,电站1.5GWh,工商业0.5GWh

中东+北非:总体3GWh,电站2.5GWh,户用0.5GWh,工商业

拉美:总体1.5GWh,电站0.8GWh,工商业0.5GWh,户用0.2GWh

*H:10GWh,公司没有界定产品应用范围(户用区分稍明显)

Q:22年全球工商业储能?

A:22年整体 58GWh,电站 34GWh,户用 17GWh,工商业 7GWh。

Q:做大储的企业是不是相比工商业企业做户储更容易?

A:不是,不能按场景划分。

Q:充电桩份额主要给手机设备厂商?

A:对。

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