#盛弘股份(整桩&模块) ①23年目标:7亿+,主要来自国内,国外1亿,海外大客户比较少,主要靠第三方运营商,23H1启动德国公司。 ②美国市场:美国目前主要是交流桩市场,和公司的直流桩产品匹...
工业母机的国产替代紧迫性
1,产业消息,德国最大的机床集团德玛吉(大股东是日本森精机)发函,2023年4月1日对销售的机床加装RMS(机床搬迁安保装置)传感器(注意是加装),如机床被搬迁或者拆卸即刻停机,只能上报由德玛吉授权代...
LED直显需求复苏 | 研报精选
近日,艾比森及洲明陆续披露一季报及预告,利润增速较快。我们认为主因1)Mini LED直显应用场景持续开拓;2)疫情后国内及海外需求持续恢复。我们看好LED直显在经过前几年充分调整叠加疫情抑制需求,今...
AI主线持续,看好算力+存储+光芯片确定性强-研报精选
ChatGPT概念持续发酵,AI成为今年最强主线,我们从芯片层梳理确定性较强的细分赛道,我们认为算力+存储+光芯片是国内厂商最有可能率先带来增量的方向,归因于: 1)AI往前发展,超高算力需求毋庸置疑...
储能招标量放大,看好PCS与电池-研报精选
需求方面,2022年中国、美国电化学储能装机分别达到15.3GWh、12.2GWh,欧洲表前装机达到1.9GW。国内3月储能招标容量达12GWh,其中项目招标6.4GWh;中标容量达5.2GWh,项目...
AI服务器,算力概念核心拆解-研报精选
中金公司表示,考虑到近期OpenAI公司推出GPT-4多模态大模型、国内互联网厂商加速推进AI大模型布局以及AI插件应用快速放量,本篇报告旨在进一步量化测算AI云端算力的增量市场,并首次提出AI服务器...
贵州算力迎来爆发式扩张-研报精选
贵州省大数据发展管理局发布《关于印发面向全国的算力保障基地建设规划的通知》。从能力指标、质量指标、结构指标、通道指标、产业指标等 5 个维度提出未来三年的建设目标。5 大指标均为爆发式扩张,其中机架规...
存储国产替代的机会
存储行业自进入下行周期以来,价格持续下滑,存储原厂盈利能力已降至冰点。存储厂商纷纷降低产能利用率和库存水位,伴随着下游需求在23H2逐步边际复苏,存储行业有望在23H2初现拐点。 近期美光在华销售产品...
关注半导体前道设备及低估值修复标的!|研报精选
目前半导体板块迎来显著边际变化:1)下游fab需求端改善,存储端及广东二线厂强于去年预期,原预期今年招标量同比降低30%左右,而目前有望持平;2)板块估值相较于去年处于偏低的状态;3)政策驱动+光刻机...
微逆公司2023Q1出货量数据-研报精选
——————————— 禾迈股份: 我们预计公司1季度纯微逆出货60万台左右,微逆+DTU出货70万台左右,22Q4两者合计出货约53万台,预计环比+30%。 昱能科技: 我们预计公司2...
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