AI主线持续,看好算力+存储+光芯片确定性强-研报精选

admin 2023 年 4 月 7 日11:55:18脱水研报评论574 views1阅读模式

ChatGPT概念持续发酵,AI成为今年最强主线,我们从芯片层梳理确定性较强的细分赛道,我们认为算力+存储+光芯片是国内厂商最有可能率先带来增量的方向,归因于:

1)AI往前发展,超高算力需求毋庸置疑,我们看到ChatGPT大模型至少需要7k-1W万颗英伟达A100的GPU,随着训练天数的缩短对GPU卡的需求量也将持续增加,同时我们预计中美两国未来几年将成为大模型的主要诞生地,有望将不计成本的带动对算力芯片的需求;

2)存储领域,我们知道“算”与“存”分不开,算力基于数据,数据需求存储,随着算力的提升,数据量将呈指数级成长,对应对存储容量带来大量的需求,也将对存储芯片带来爆发式增长,从现有的能看到的方向是AI服务器,根据美光的数据,AI服务器相比传统通用服务器带来8倍DRAM+3倍NAND Flash,我们认为长期看不单单服务器领域,智能汽车、智能IOT、智能机器人等多个AI应用终端将对存储带来指数级增长,同时叠加存储周期见底;

3)光芯片与光模块是算力的底座,AI算力带来的流量上升将拉动光芯片需求,当前国内光芯片与海外差距在逐步缩小,最有望成为国产替代的领域。

我们梳理以下逻辑顺畅,龙头效应强的标的:

1)算力:寒武纪、海光信息、景嘉微(与mx合作);

2)存储:兆易创新、雅克科技、太极实业、深科技,建议关注澜起科技、北京君正、东芯股份及江波龙、佰维存储;

3)光芯片/模块:源杰科技、仕佳光子/中际旭创、天孚通信、新易盛、光迅科技;

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