#盛弘股份(整桩&模块)
①23年目标:7亿+,主要来自国内,国外1亿,海外大客户比较少,主要靠第三方运营商,23H1启动德国公司。
②美国市场:美国目前主要是交流桩市场,和公司的直流桩产品匹配度不高。长期看,北美市场较大,23H1认证产品,然后在北美进行推广。法案对整桩企业影响不大,综合成本可以达到55%。
#炬华科技(整桩&模块)
①国内:主要针对To G市场;
②国外:充电桩欧标交流单、三相充电桩已经取得CE认证,美标交流充电桩已通过ETL认证。美标便携式交流桩样品已经发给客户UL认证,美标直流桩根据美国最新技术要求重新准备样机,择机送样做UL认证。
#道通科技(整桩)
①订单:截止Q1在手2亿,加上在途近4亿+人民币
②营收:23年6.5-10亿;欧洲40%,美国40%,东南亚20%。
③毛利率:23年预计35%,研发费用略增。
④交付周期:1月左右
⑤产品:直流桩40到240千瓦,交流桩7到21千瓦,23年将在美推出超充产品
⑥价格:120千瓦直流桩-2.5到3万美元,同行5万美元。
#华为(整桩&模块):
新一代全液冷超充架构,融合光储,实现十年IRR提升66.7%。
①策略:从充电桩模块到现在做整装
②规模:23年完成产品上市,最多做1万台
③性能:功率600KW,实现充电桩10年寿命、5分钟补充续航200公里。
④客户:除美国外都做,集成商和运营商,国内客户为主
⑤代工商:利和兴
#利和兴-供应华为测试设备+测试机柜
①测试设备:华为数字能源23年预计新增加60条(60条线测试设备总价值1亿+)和测试机柜,22年仅10+条;
②测试机柜:大概率主用在高压充电桩,接口连接8-10根充电枪;测试机柜和充电桩最后打包销售;毛利率预计20-25%
#通合科技(模块)
①定增:拟募6.2亿元,4.4亿元用于高功率充电模块产业化建设项目,项目2025年投产建成后,20kW/30kW/40kW充电模块的生产能力将得到有效提升。
②认证:已通过欧洲CE认证,美国认证预计23Q2完成
③客户:目前海外主要客户为ABB等欧洲能源公司和运营商。
④盈利:海外业务价格是国内的2-3倍,净利率至少12%以上。国内外需求共振,整体净利率有望提升。
#欧陆通(模块)
①进展:非常顺利,Q2末客户会下小批量订单。目前已经做完电源所有认证,包括安规。
②23年收入目标:1亿
③优势:风冷和液冷都已经兼具。风冷-30/25kW,具备双向逆变功能;液冷-75/63kW的产品。
④市场:国内外兼具。液冷-欧规和美规;风冷-欧规、美规和国标。
建议关注需求景气度较确定的充电桩:盛弘股份、通合科技、绿能慧充、炬华科技。
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