特高压建设提速,迎业绩爆发周期-研报精选

admin 2023 年 5 月 31 日09:05:55关于我们评论603 views阅读模式

事件:“宁电入湘”直流特高压直流输电工程预计将于近期正式开工,特高压项目的开工节奏明显提速。

今年上半年金上湖北,陇东山东已开工建设,宁夏湖南线路将是今年开工的第三条特高压直流输电工程。展望下半年,哈密重庆,藏东南线路有望核准开标,维持23-25年将有5/4/4条直流线路开工判断。

随着风光大基地的建设,特高压外送通道将成为重要的消纳渠道,而特高压2年左右的建设周期需要提前布局,以匹配未来外送需求。在规划的9条直流项目中,其余几条线路情况如下:蒙西-京津冀在《2023年内蒙古自治区国民经济和社会发展计划》中指出力争今年核准并开工;陕北-安徽于今年5月11日环评公示;陕西-河南在今年3月28日开展可研及勘察设计的招标;甘肃-浙江于22年4月进行预可研工作。

5月29日陇东山东招标结果出炉,从主要设备招标情况来看:

1)换流变:共计招标56台,其中保变电气14台,中国西电14台,山东电工14台,ABB7台,特变电工7台。

2)换流阀:共计招标8套,国电南瑞和ABB各中标4套。

3)组合电器:750产品招标32个间隔,均由平高中标,500产品招标34间隔,均由山东泰开中标。4)直流控保系统2套均由许继中标。相关特高压企业设备订单充足,格局稳定,业绩弹性较大。

持续推荐特高压直流核心设备(换流阀+直流控保)标的:国电南瑞、许继电气、中国西电。特高压交流核心设备标的:平高电气等。

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