重视特斯拉储能产业链相关机会| 研报精选

admin 2023 年 3 月 1 日12:44:04脱水研报评论725 views阅读模式

当地时间3月1日(北京时间3月2日5:00),特斯拉投资者日即将揭晓“宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路”,前导视频中展示了储能相关产品。

特斯拉储能出货持续增长、验证美国大储逻辑。2022年特斯拉储能装机6.5GWh,+64%,2020/2021装机量分别为3022/3992MWh。单22Q4储能装机2.5GWh,+152%。

IRA强刺激、带来储能经济性提升,下游光储需求迎来爆发式增长。

Megapack(大储超级电池包): LFP路线,单个Megapack系统容量3.9MWh;公司在加州扩产Megapack产能至40GWh,把握大储高增长。

Powerwall(家用储能系统): powerwall +,容量13.5KWh,使用2170电芯,集成了光伏逆变器,形成完整的多合一系统;并网额定功率为5.8KW(连续)和7.8KW(峰值)。

4680: 大圆柱兼顾成本与性能,未来储能也可能成为4680的应用市场。特斯拉已有4.4GWh 4680年化产能,2023年1月内达华州工厂计划扩展100GWh 4680产能,产能放大加强4680路线确定性。

重视特斯拉储能产业链相关投资机会、对此我们梳理标的如下:

#宁德时代: 向特斯拉供应电池;
#德方纳米: 向宁德时代供应LFP正极材料;
#通润装备: 拟控股正泰电源,其向特斯拉光伏事业部供应逆变器;
#星帅尔: 通过Heliene向特斯拉供应光伏组件和光伏屋顶设备;
#旭升集团: 取得特斯拉家储铝合金部件定点;
#安洁科技: 向特斯拉家储供应能量收集板、金属支架和母线等部件;
#新朋股份: 通过捷普公司向特斯拉供应储能项目配套;
#4680相关标的: 东方电热、东山精密等

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