贵州算力迎来爆发式扩张-研报精选

admin 2023 年 4 月 4 日20:43:02脱水研报评论230 views阅读模式

贵州省大数据发展管理局发布《关于印发面向全国的算力保障基地建设规划的通知》。从能力指标、质量指标、结构指标、通道指标、产业指标等 5 个维度提出未来三年的建设目标。5 大指标均为爆发式扩张,其中机架规模从 10.8 万架提高到 80 万架,三年时间扩张达 7倍;算力总规模从 0.81 EFLOPS 提高至 10 EFLOPS,扩张超 11 倍;大数据交易市场规模从 3 亿元提高至 100 亿元,增长达 32 倍。

AI 进入“大模型”时代,算力需求高速增长

AI 进入“大模型”时代。OpenAI 自发布 GPT1.0 模型之后,一直在持续迭代,陆续发布 GPT2.0、GPT3.0 和 GPT 3.5,近期发布 GPT4.0是其持续投入 AI 大模型的必然阶段。相比前几个模型,GPT-4 的参数量更大,模型迭代时间更长,也能够给出更准确的结果。新版本的发布是大模型循序渐进发展的必然成果,未来大模型将成为 AI 开发范式。

中国智能算力规模正在高速增长。IDC 预测 2022 年智能算力规模将达到 268.0 EFLOPS,超过通用算力规模,预计到 2026 年智能算力规模将进入 ZFLOPS 级别,达到 1,271.4 EFLOPS。2021-2026 年期间,预计中国智能算力规模年复合增长率达 52.3%,同期通用算力规模年复合增长率为 18.5%。

AI 算力进入大建设时代,IDC 厂商深度收益

多项政策掀起智算中心建设布局浪潮,数据中心迎来新一轮大建 设时代。根据国家信息中心联合浪潮信息发布的《智能计算中心创新发展指南》,目前全国超过 30 个城市在建或筹建智算中心。近日,科技部也表态推动算力网建设,打造超算、智算的算力底座。随着 AI 大模型研发和 AI 应用的落地,算力的大规模需求将冲破数据中心行业现有天花板,IDC 厂商有望充分受益。

GPU 是 AI 算力的支撑,中邮证券看好 IDC 与芯片厂商合作的机会。

2022 年 1 月,优刻得与高性能通用 GPU 芯片企业沐曦达成战略合作;2022 年 8 月,万国数据与 GPU 创企壁仞科技达成合作,共同打造算力平台;2023 年 3 月,光环新网和光环云与摩尔线程达成战略合作,共同打造 AIGC 算力网络;首都在线正在和国内领先的 GPU 厂商深度合作,共同开发面向 AI 大算力的国产化解决方案。

投资建议

算力资源是数字经济发展的重要底座。随着 AI 与数字经济的发展,算力规模不断扩大,需求持续攀升,算力结构也随之不断演化。中邮证券认为,“服务器-IDC-云服务”整体板块都会享受 AI 拉动的算力提升行业 β。本次中邮证券重点推荐 IDC 厂商,建议关注:

 

(1)首都在线:海外巨头增长恢复中,建设新一代 GPU 算力平台。与燧原科技达成深度合作,共同展开对大模型 MaaS 展开联合攻关。

(2)优刻得:与游戏巨头合作,互联网业务恢复较快,算力储备充足。

(3)光环新网:与 AWS 深度绑定,与海外 AI 巨头 konw-how 合作,目前处于互联网复苏阶段,AI 算力消纳支撑较快。

(4)铜牛信息:北京市国资委旗下算力平台唯一标的,将承担北京数据资产登记/国资云/AI 算力平台建设,弹性或将非常大。

(5)奥飞数据:深度绑定互联网巨头,百度 AI 算力采购量或将慢慢体现。

【调研社提示】


所有资料仅为投资笔记,不构成投资建议;


所有调研和报告仅为他人观点,重点是取其精华;


最大的风险就是买入你不熟悉的公司;


在正确的时机买入比什么都重要。


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