工业互联网及智能制造加快推进 | 研报精选

事件：11月21日，根据财联社报道，工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》（以下简称“《通知》”）。

智能制造、工业互联网加快推进，制造业数字经济持续渗透。《通知》主要聚焦工业经济的提振巩固，明确提出：1）深入实施先进制造业集群发展专项行动，聚焦新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等重点领域，推进国家级集群向世界级集群培育提升。2）启动创建国家制造业高质量发展试验区，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的区域增长极。3）加强新技术新产品的推广应用，推动新一代信息技术与制造业深度融合，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、高端装备、工业软件、绿色环保等一批新的增长引擎，大力发展新产业、新业态、新模式。加快发展数字经济，打造具有国际竞争力的数字产业集群。4）深入实施智能制造工程，开展智能制造试点示范行动，加快推进装备数字化，遴选发布新一批服务型制造示范，加快向智能化、绿色化和服务化转型。5）深入开展工业互联网创新发展工程，实施5G行业应用“十百千”工程，深化“5G+工业互联网”融合应用，加快5G全连接工厂建设，推动各地高质量建设工业互联网示范区和“5G+工业互联网”融合应用先导区。6）落实5G扬帆应用行动计划，深入推进5G规模化应用。

数字化为人力成本提升下的必然选择，国内IT行业有望稳健成长。1）对标欧美发展史来看，我国经济已经到达了对数字化需求迫切增长的拐点，需要采取数字化手段降本增效。数字化的本质是更自动、更智能的生产工具，可赋能千行百业，是人力成本提升下的必然选择。2）数字化发展的大背景下，当前IT行业也步入了产业升级的新阶段，产品化、云、人工智能等新一代技术加速涌现、驱动新一轮成长。

数字经济战略地位空前，工业互联网渗透率有望提升3倍。1）2022年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》的通知，到2025年，我国数字经济核心产业增加值占GDP比重需从7.8%提升至10%，其中工业互联网平台应用普及率计划从14.7%提升至45%；1月15日，《求是》刊登文章《习近平总书记：不断做强做优做大我国数字经济》。两次顶级文件印证我国数字经济战略地位达到空前高度，有望成为经济高质量、稳增长发展的重要抓手。2）根据中国人大网报道，11月14日，国家发展和改革委员会发布《国务院关于数字经济发展情况的报告》，与数字经济发展战略、“十四五”数字经济发展规划一脉相承。同时，《报告》对下一步工作安排做出了具体指示，重点关注关键核心技术攻关、数字基础设施建设、数字产业创新发展、产业数字化转型、数字公共服务、数字经济治理体系、网络安全和数据安全保护、数字经济国际合作等多个方面。

投资标的：赛意信息、宝信软件、中控技术、容知日新、鼎捷软件。

风险提示：政策推进不及预期、宏观经济下行风险、贸易摩擦加剧。