强调优中选优。而且是全世界范围内优中选优。如果本国股市找不到太好的公司,谁说只能投资本国股市? 此书作者认为现在是数字时代,巴菲特所代表的价值投资2.0版本非常过时。原因在于他所说的护城河(比如消费品...
Terry Smith《成长股的投资之道》读书笔记
1. 持续的高回报率 他说,股票贵,不可怕。只要有高增长就行。可是怎样判断增长呢?增长一定要体现在很高的净资产回报率ROE上。如果没有高的ROE,那么增长就只能来自加杠杆。也就是加风险。 他还说,赌马...
伟大投资者的心智壁垒-马克·塞勒尔
马克·塞勒尔是对冲基金Sellers Capital Fund创始人 ,曾在晨星担任首席股权战略师。本文是他2008年在哈佛大学所做的演讲,和绝大多数鸡汤式的演讲不同,塞勒尔上来就给在场的学子们泼了一...
先导智能-首条TOPCon量产线效率突破25%-研报精选
◆业内首条Topcon量产线效率突破25%,有望受益于高效电池渗透率提升。 近日,公司开发的首条全新技术GW级TOPCon光伏电池智能工厂产线,经行业Top客户验证,其量产电池片转换效率突破25%,日...
新强联海上主轴承正式实现国产替代-220928-研报精选
事件:9月27日,公司与明阳智能签署《风力发电机组零部件2023年框架采购合同》,合同金额不低于13.2亿元(最终以实际结算金额为准)。 大兆瓦陆上主轴承快速放量,海上主轴承正式实现产业化突破 本次框...
欧洲能源危机背景下,如何把握热泵投资机会
建议关注深度报告:欧洲能源危机背景下,如何把握热泵投资机会。9月23日彭博社报道,欧洲能源危机大背景下,欧盟将制定“能源系统数字化”计划:要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元(约3....
PET铜箔会议调研纪要 2022Q3
1、PET铜箔方面宁德采用走在前列,金美合作。宝明科技、万顺新材速度也很快,宝明科技与比亚迪合作(宁德等送样),20台设备(东威)到位,双星科技(宁德、LG送样,海外提供)目前合同10-15台,2台到...
韩广斌的投资哲学
1.投资就是投未来,要能勾勒出企业未来三五年的蓝图(确定性)。一是投绩优股,二是要持续的绩优股。 2.安全边际非常非常重要。再好的蓝筹股、公认大白马(即使伟大的公司)没有好价格也不会买。 3.我们只有...
铝箔龙头鼎盛新材最新研报2022Q3
鼎胜新材(202209交流要点) 前言:我们看未来一年新技术从0到1的突破,钠电池是代表。钠电产业链确定性最强的是电池铝箔,鼎胜新材最受益。 订单与出货情况:需求旺盛订单充足,公司积极扩充产能。 1)...
钠电池23年开始产业化元年,产业链剖析-研报精选
◆钠电规模化后具备明显成本优势,近两年技术进步显著,在储能、低端动力领域应用空间较大。锂电池性能优异一直是主导的电池体系,但21年中以来碳酸锂价格飙升,锂电池成本大幅提升,给产业链带来压力,从而企业寻...
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