风电专家交流纪要2022Q2

陆风
1）装机量：22年陆风50GW+，海风7-8GW，合计60GW+。由于疫情影响，上半年大概交付20%，下半年交付80%。

2）招标量：22年陆风50GW以上，60%的都是大基地项目；21年陆风60GW+，其中50%是大基地项目。

3）大型化进展：今年的招标已经是6-7MW了（西北大基地7-8MW，南方5-6MW），预计之后3年内每年提升1个MW。南方风速较低大型化可能存在瓶颈，北方没有看到边界。

海风
1）装机量：22年，加上去年的3-4GW，大约7-8GW（预计21年海风实际装机13GW）；23年大概15GW以上。

2）招标量：最差10GW，好起来不少于15GW，21年海风招标量2GW左右。

3）海风全面平价时间：今明年。

4）大型化进展：今年8-10MW了，明年一定会进入12-14MW，后年很可能15MW。

5）交付节奏：去年8-10MW风机今年2季度开始交付；下半年海上交付不存在零部件、吊装船、风机厂商端的瓶颈。

零部件
1）涨价：大部件很可能涨价，铸锻和叶片涨价概率最大，铸锻可能在6-7月左右上涨；塔筒2月份涨到8800元/吨（跟着原材料，钢板和法兰涨价；齿轮箱8-9月采购会涨价。

2）没有看到日韩欧洲的风电零部件供应商扩产。

出口
1）美国市场存在关税和贸易摩擦，很难；欧洲有Vistas、西门子，进入难度也很大；向亚洲其他国家、中东、南美洲等地出口较容易。

2）21年是拿出口订单元年，海外订单可能需要3年左右进行消化（国内2年），今年也会有海外新项目陆续进来，明后年逐渐转化。

其它
1）目前不存在主机厂价格博弈因素从而影响交付进度。

2）今年招标价格不会明显回升，考虑到质量问题最低价中标会减少。

3）整机确认收入：现场业主签收就收入确认，签收完后会有30%到40%的一笔付款，之后还有10%-20%质保款。

4）风机毛利率：今年毛利率趋势下滑，三四季度基本到底，拐点可能在明年一二季度，从20-25年看，今年是最差的一年。