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AI主线持续，看好算力+存储+光芯片确定性强-研报精选

ChatGPT概念持续发酵，AI成为今年最强主线，我们从芯片层梳理确定性较强的细分赛道，我们认为算力+存储+光芯片是国内厂商最有可能率先带来增量的方向，归因于： 1）AI往前发展，超高算力需求毋庸置疑...

04月07日306 views评论

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储能招标量放大，看好PCS与电池-研报精选

需求方面，2022年中国、美国电化学储能装机分别达到15.3GWh、12.2GWh，欧洲表前装机达到1.9GW。国内3月储能招标容量达12GWh，其中项目招标6.4GWh；中标容量达5.2GWh，项目...

04月07日266 views评论

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AI服务器，算力概念核心拆解-研报精选

中金公司表示，考虑到近期OpenAI公司推出GPT-4多模态大模型、国内互联网厂商加速推进AI大模型布局以及AI插件应用快速放量，本篇报告旨在进一步量化测算AI云端算力的增量市场，并首次提出AI服务器...

04月07日637 views评论

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贵州算力迎来爆发式扩张-研报精选

贵州省大数据发展管理局发布《关于印发面向全国的算力保障基地建设规划的通知》。从能力指标、质量指标、结构指标、通道指标、产业指标等 5 个维度提出未来三年的建设目标。5 大指标均为爆发式扩张，其中机架规...

04月04日229 views评论

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存储国产替代的机会

存储行业自进入下行周期以来，价格持续下滑，存储原厂盈利能力已降至冰点。存储厂商纷纷降低产能利用率和库存水位，伴随着下游需求在23H2逐步边际复苏，存储行业有望在23H2初现拐点。近期美光在华销售产品...

04月04日221 views评论

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关注半导体前道设备及低估值修复标的！｜研报精选

目前半导体板块迎来显著边际变化：1）下游fab需求端改善，存储端及广东二线厂强于去年预期，原预期今年招标量同比降低30%左右，而目前有望持平；2）板块估值相较于去年处于偏低的状态；3）政策驱动+光刻机...

03月15日351 views评论

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微逆公司2023Q1出货量数据-研报精选

——————————— 禾迈股份：我们预计公司1季度纯微逆出货60万台左右，微逆+DTU出货70万台左右，22Q4两者合计出货约53万台，预计环比+30%。昱能科技：我们预计公司2...

03月07日374 views评论

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重视特斯拉储能产业链相关机会| 研报精选

当地时间3月1日(北京时间3月2日5：00)，特斯拉投资者日即将揭晓“宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路”，前导视频中展示了储能相关产品。特斯拉储能出货持续增长、验证美国大储逻辑。202...

03月01日343 views评论

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配电智能化增速具备高确定性 | 研报精选

本次，我们将着重探讨及论证：电网投资额层面，为什么我们预计配电智能化投资能实现年均20%+增长。电网投资方向分析从电网公司公布的投资规划看，我们预计未来电网总投资额年均增速仍在3-5%区间，其中2...

02月27日285 views评论

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提升国产化水平和规模，操作系统、仪器设备等受关注 | 研报精选

据新华社报道，2月21日，中共中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习。会议强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。要打好科技仪器设备、操作系统和基础...

02月23日261 views评论

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