ChatGPT概念持续发酵,AI成为今年最强主线,我们从芯片层梳理确定性较强的细分赛道,我们认为算力+存储+光芯片是国内厂商最有可能率先带来增量的方向,归因于: 1)AI往前发展,超高算力需求毋庸置疑...
储能招标量放大,看好PCS与电池-研报精选
需求方面,2022年中国、美国电化学储能装机分别达到15.3GWh、12.2GWh,欧洲表前装机达到1.9GW。国内3月储能招标容量达12GWh,其中项目招标6.4GWh;中标容量达5.2GWh,项目...
AI服务器,算力概念核心拆解-研报精选
中金公司表示,考虑到近期OpenAI公司推出GPT-4多模态大模型、国内互联网厂商加速推进AI大模型布局以及AI插件应用快速放量,本篇报告旨在进一步量化测算AI云端算力的增量市场,并首次提出AI服务器...
贵州算力迎来爆发式扩张-研报精选
贵州省大数据发展管理局发布《关于印发面向全国的算力保障基地建设规划的通知》。从能力指标、质量指标、结构指标、通道指标、产业指标等 5 个维度提出未来三年的建设目标。5 大指标均为爆发式扩张,其中机架规...
存储国产替代的机会
存储行业自进入下行周期以来,价格持续下滑,存储原厂盈利能力已降至冰点。存储厂商纷纷降低产能利用率和库存水位,伴随着下游需求在23H2逐步边际复苏,存储行业有望在23H2初现拐点。 近期美光在华销售产品...
关注半导体前道设备及低估值修复标的!|研报精选
目前半导体板块迎来显著边际变化:1)下游fab需求端改善,存储端及广东二线厂强于去年预期,原预期今年招标量同比降低30%左右,而目前有望持平;2)板块估值相较于去年处于偏低的状态;3)政策驱动+光刻机...
微逆公司2023Q1出货量数据-研报精选
——————————— 禾迈股份: 我们预计公司1季度纯微逆出货60万台左右,微逆+DTU出货70万台左右,22Q4两者合计出货约53万台,预计环比+30%。 昱能科技: 我们预计公司2...
重视特斯拉储能产业链相关机会| 研报精选
当地时间3月1日(北京时间3月2日5:00),特斯拉投资者日即将揭晓“宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路”,前导视频中展示了储能相关产品。 特斯拉储能出货持续增长、验证美国大储逻辑。202...
配电智能化增速具备高确定性 | 研报精选
本次,我们将着重探讨及论证:电网投资额层面,为什么我们预计配电智能化投资能实现年均20%+增长。 电网投资方向分析 从电网公司公布的投资规划看,我们预计未来电网总投资额年均增速仍在3-5%区间,其中2...
提升国产化水平和规模,操作系统、仪器设备等受关注 | 研报精选
据新华社报道,2月21日,中共中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习。 会议强调,加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路。要打好科技仪器设备、操作系统和基础...
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