充电产业链是我们目前推荐的子行业,其中充电平台公司是未来持续性更好的投资方向(与数字化、智能化也相关),特锐德是代表性公司(业务处于拐点向上阶段)。 近期特来电成为国内累计充电量首个破200亿度的平台...
AI时代,PCB板块深度受益~研报精选
AI时代算力为基,硬件领域PCB价值量提升显著。本轮AI创新的大趋势是算力不断提升,AI巨头英伟达宣布DGX GH200投入量产,运算速度达1 Exaflop远超DGX H100,AI浪潮算力持续升级...
英伟达Q2指引超预期,AI算力板块需求激增-研报精选
核心观点 半导体:英伟达Q2指引超预期,AI算力板块需求激增; 消费电子:苹果MR有望面世,顶配硬件+丰富生态或引领行业新发展; 汽车电子:5月狭义乘用车零售销量预计同比增长27.7%,小米造车进展顺...
人形机器人0-1投资机会-研报精选
当前,人形机器人成长股投资的“主题阶段” 成长股投资可分为两个阶段,第一阶段为预期阶段,第二阶段为业绩兑现阶段。一个新兴产业的崛起,投资上首先是预期阶段,简单说,就是“主题投资”,目前对人形机器人的投...
长江储存供应商 | 研报精选
北方华创累计获得长江存储至少56台工艺设备订单,包括PVD、刻蚀、清洗、退火、氧化炉、LPCVD等多类产品。(1)PVD:6台订单,包括3台 Al pad PVD、3台Cu BS PVD。其中,公司在...
智能电网再推荐 | 研报精选
电网智能化再推荐:关注从负荷侧促进消纳的需求侧响应带来的投资机会-0521 市场对发电侧促进消纳手段(储能、特高压等)已有较充分认识;就上周五发改委出台的需求侧响应相关政策,我们想强调从负荷侧出发促进...
电网设备、调节电源迎利好,新一轮输配电价核定 | 研报精选
事件:5月15日国家发改委发布第三监管周期省级电网输配电价,重点明确了工商业电价构成、分省输配电价水平等,将于6月1日执行。 本轮输配电价预计有所上浮,电网收入将改善,投资能力增强。输配电价3年核定一...
充电桩建设加速 | 研报精选
#事件:政策助力实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖” 5月17日,国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。其中提到,支持地方政府...
工业母机的国产替代紧迫性
1,产业消息,德国最大的机床集团德玛吉(大股东是日本森精机)发函,2023年4月1日对销售的机床加装RMS(机床搬迁安保装置)传感器(注意是加装),如机床被搬迁或者拆卸即刻停机,只能上报由德玛吉授权代...
LED直显需求复苏 | 研报精选
近日,艾比森及洲明陆续披露一季报及预告,利润增速较快。我们认为主因1)Mini LED直显应用场景持续开拓;2)疫情后国内及海外需求持续恢复。我们看好LED直显在经过前几年充分调整叠加疫情抑制需求,今...